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京东BD研究院:2017城市电商消费与上行水平报告

2018/2/24 19:20:3301548

电商,正在成为城市、区域产业经济发展的新动能。


消费升级引领、云计算驱动、精准营销赋能背景下的第四次零售革命,不仅使电商在消费领域,坚实有力的继续着从城市到农村、从线上到线下、从商品到服务的全方位渗透。更重要的是,相比传统零售业,具备“更快、更广、更深”特点的电商,其渠道作用越来越得到认识和利用,宏观经济的生产部门与消费部门之间的渠道被进一步打通,区域产业与区域消费的不平衡状态被进一步消解。


1月22日,2018“为美好生活建模”京东数据盛典将在北京召开,21·京东BD研究院在此次会议发布了《2017城市电商消费与上行水平报告》,该报告首次将电商商品和服务、消费与上行相结合,分析区域和城市电商产业“吞吐”规模水平,综合研究区域电商发展对地方生产、生活的影响。


报告指出,随着电商对地区消费、物流、金融、基础设施建设等各个方面的影响进一步加深,基于零售产业的电商城市结构已经成型。不仅有北京、上海这样的电商“核心”,也有沈阳、成都、西安这样的区域电商节点,更有一批过去处于产业零售链条中供应端的城市,开始通过电商渠道,在第四次零售革命的“无界”化引领下,开始直接面向消费市场,生产、销售与消费的距离被进一步缩小。


四类上行产品重构零售业态


电商上行数据,是指卖家所在的销售地为统计口径,产品在线上销售的数据,反映了当地电商行业的活跃程度和综合发展水平。


过去,对电商上行的研究主要集中在农业电商领域,主要探讨地方农产品线上销售问题。21·BD研究院首次将对上行的研究扩大到整个电商领域,并以此讨论电商作为新型零售业态,对供应-渠道-零售的传统零售业态的颠覆性变革。


不同的商品对物流、渠道、仓储有着完全不同的要求,因此,电商对不同产品上行带来的改变完全不同,其上行和销售的区域分布出现了完全不同的特征。根据京东平台数据,报告将上行产品主要分为四类,分别是传统制成品、新兴工业品、特色消费品和日常消费品。


传统制成品,是指高生产设备要求的消费品,对产业基础要求高,且物流成本较高,一般就在原产地实现上行,一些传统的制造业强市,在此类消费品上行中表现良好。对材料工业基础要求较高的渔具,共有1200多家渔具企业,年产值100多亿元,钓具产业占全球40%的份额的威海市,渔具上行规模远超北京上海。


新兴工业品,是指对科技要求高,并且在近年来才开始受到消费市场广泛关注,受众集中在部分城市的科技消费品,有明显的需求导向,上行主要分布在经济发达、工业基础好,新消费需求旺盛的一二线城市。


特色消费品,主要以农副产品为主,其产品受产地、口碑影响较大。受限于物流和渠道,在电商发展之前,市场局限于附近地区,在电商助力下迅速走向全国市场。


对于日常消费品而言,在过去的零售体系中,已经形成了稳定的销售渠道,供货商、批发商、零售商的结构,层次分明。此类产品的一大特点是,对物流条件要求低,且销售环节上的商家均可转型线上,因此上行城市遍布全国。也是传统零售业走向线上化,无界零售落地,电商向生活化消费转变的主要抓手。


以服装为例,上行数据显示,大型服装批发市场聚集地的上海、北京、厦门、金华等地排名最为靠前,而泉州、苏州、威海等纺织业大市,作为产地紧随其后。


需要指出的是,一线城市由于庞大的消费市场和良好的电商产业基础,在各类产品都表现出较强的上行竞争力,但这并不影响其他城市的电商“玩家”,通过对产品属性的区分,或补完销售渠道,成为产品区域线上销售主要集散地;或直接产品产地,转型成为货源地、发货地。


电商中心城市形成


在销售和上行的共同作用下,作为电商发展的实体基础,城市发展迎来新契机,并对区域发展产生影响。


有意思的是,在报告研究的全国365个城市样本中,只有不到30个是上行大于消费的“顺差城市”,出现“顺差”,意味着这些城市都是电商销售节点上的重要集散地,是电商发展的区域中心城市和行业节点城市。


这些城市也是中国经济最具活力、电商产业最为发达的地区。仅“顺差”排名前十五位的城市,其2017年上半年的GDP之和就超过93670亿元,是全国的25%多,而其电商上行与销售总量占比超过全国的63.48%。


而随着电商上行业态的不断成熟,这些城市也开始分化,其中,既有北京、上海为代表的全国电商中心城市,也有西安、沈阳为代表区域首位度极高的区域电商中心,还有凭借优势产业基础和电商发展战略,上行规模迅速扩张的三四线城市。


这种结构对于电商发展较为落后的区域尤有意义。物产丰饶的东北地区,在电商时代却未能跟上节奏,京东数据显示,黑龙江、吉林两省的上行规模合计不到全国总量的1%。


具体来看,沈阳是东北地区主要的电商区域中心城市,上行首位度超过90%,但分析数据可以发现,哈尔滨、长春在食品饮料、医药保健类产品上行存在优势,随着电商的普及和发展,这些产品走出区域走向全国甚至全球的渠道成本将大大降低。


实际上,这种促进和改变已经得到各方重视。近日,京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东连续到访东三省,与多地签署合作协议,京东方面称“将把自己过去十几年积累的物流、技术、营销、服务等方面的能力全方位向社会开放”,如何利用互联网与电子商务的发展为地区发展开拓新道路,或者是各地政府需要重新审视的问题。
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